Achtergrond: Op grond van artikel 301 van de Handelswet van 1974 zijn de VS in 2018 begonnen met het opleggen van tarieven aan Chinese importen vanwege problemen met technologieoverdracht en intellectueel eigendom. Een wettelijke vierjarige herziening van deze tarieven begon in 2022 en werd voltooid door de VS. Trade Representative Office (USTR) in 2024, dat aanpassingen aan bepaalde producten aanbracht volgens de richtlijnen van de president.

Inhoud van dit uitvoeringsbesluit

1. Fotovoltaïsche (PV) producten uit China: silicium, wafers, cellen en modules

Op 13 september 2024 kondigde de Amerikaanse regering een aanpassing aan van de Sectie 301-tarieven op Chinese fotovoltaïsche producten. De tarieven voor PV-cellen en modules bleven hetzelfde als de resultaten van de administratieve beoordeling die in mei werden vrijgegeven en stegen van 25% naar 50%, maar de implementatiedatum was verschoven van 1 augustus tot 27 september. Opvallend is dat de nieuwe regelgeving nu polysilicium en monokristallijne siliciumwafels omvatuit China, met een tarief van 50%, dat van start gaat op 1 januari 2025.

(Fotovoltaïsche (PV) producten uit China)

2. Fotovoltaïsche apparatuur uit China

Op 12 september 2024 heeft de USTR een Section 301-lijst met tariefvrijstellingen vrijgegeven voor fotovoltaïsche apparatuur, van kracht van 1 januari 2024 tot 31 mei 2025. Van de 19 vrijstellingsaanvragen, 14 werden goedgekeurd en 5 werden afgewezen, waarbij de nadruk lag op apparatuur voor de productie van PV-modules. De goedgekeurde vrijstellingen hebben voornamelijk betrekking op apparatuur die wordt gebruikt in de fasen kristaltrekken en wafelproductie, evenals de productie van PV-cellen, met als doel de binnenlandse productie in de VS te stimuleren en de afhankelijkheid van Chinese apparatuur te verminderen. Het besluit om vijf vrijstellingsaanvragen voor moduleproductieapparatuur af te wijzen was te danken aan voldoende alternatieve bronnen binnen de VS en Europa.

(Fotovoltaïsche apparatuur uit China)

Impactanalyse van de 301-tariefaanpassing van InfoLink:

1. Impact op PV-cel- en moduletarieven

Vóór de tariefverhoging hadden de VS al verschillende handelsbarrières opgelegd aan Chinese PV-producten. Naast de oorspronkelijke Sectie 301-tarieven van 25% worden Chinese cellen en modules sinds 2012 geconfronteerd met antidumping-heffingen en Sectie 201-tarieven op alle import. Als gevolg hiervan is de directe import van Chinese cellen en modules naar de VS aanzienlijk afgenomen. InfoLink voorspelt dat de verhoging naar 50% een minimale impact op de markt zal hebben.

2. Impact op polysiliciumtarieven

De VS kampen nog steeds met een tekort aan binnenlandse productiecapaciteit voor siliciumwafels, terwijl er momenteel geen significante behoefte is aan geïmporteerd polysilicium. De huidige plannen om de productiecapaciteit voor wafels in de VS uit te breiden bedragen 10,3 GW, maar de zeer uitdagende en lange productiecycli maken het moeilijk om deze capaciteit op korte termijn te realiseren. Daarom wordt verwacht dat de nieuwe polysiliciumtarieven pas na 2026 een merkbare impact zullen hebben.

3. Impact op wafeltarieven

Tegen 2025 wordt verwacht dat de productiecapaciteit voor batterijen in de VS slechts ongeveer 10-11 GW zal bedragen, en gezien het gebrek aan binnenlandse wafercapaciteit zullen Amerikaanse fabrikanten zullen nog steeds afhankelijk zijn van geïmporteerde wafels. Het nieuwe tarief zou kunnen leiden tot een verschuiving van de Amerikaanse wafelimport van China naar Zuidoost-Azië, waar vanaf september 2024 39 GW aan wafelcapaciteit is. Na de antidumpingmaatregelen van de VS onderzoek naar vier Zuidoost-Aziatische landen (Cambodja, Maleisië, Thailand en Vietnam) in mei 2024 hebben deze landen de productie verlaagd , waardoor Zuidoost-Azië in een goede positie zou kunnen komen om in 2025 aan de Amerikaanse vraag naar wafels te voldoen.

Over het geheel genomen, gezien dehandelsbarrières voor Chinese cellen en modules en het gebrek aan aanzienlijke binnenlandse productiecapaciteit voor wafels en cellen in de VS, zullen deze tariefaanpassingen naar verwachting een beperkte impact op de korte termijn hebben. De volledige effecten van de Section 301-tarieven zullen waarschijnlijk duidelijker worden op de middellange tot lange termijn, vooral tussen 2025 en 2026 naarmate de binnenlandse productie in de VS toeneemt.

4. Impact op uitrustingstarieven

De tariefvrijstellingen zijn voornamelijk gericht op apparatuur die wordt gebruikt bij het trekken van kristallen, de productie van wafers en de productie van PV-cellen. Dit weerspiegelt de wens van de Amerikaanse regering om de binnenlandse productiecapaciteiten te bevorderen en tegelijkertijd de afhankelijkheid van Chinese apparatuur te verminderen. De afwijzing van de vijf vrijstellingsaanvragen voor apparatuur voor de productie van modules onderstreept echter het engagement van de VS om de binnenlandse productie te versterken.

Deze strategie om tariefvrijstellingen in evenwicht te brengen, getuigt van Amerikaanse steun voor de lokale PV-industrie, terwijl rekening wordt gehouden met de behoeften van de toeleveringsketen. Hoewel de verlichting op de korte termijn voor upstream-apparatuur opmerkelijk is, onderstreept de aanhoudende tariefdruk op de downstream-productie, vooral voor modules, de flexibele maar assertieve reactie van de VS op de marktdynamiek.

Concluderend: hoewel belangrijke apparatuur voor wafers en cellen van begin 2024 tot medio 2025 tariefvrijstellingen op grond van Sectie 301 heeft gekregen, is de tariefverlaging met 25% voor bedrijven die overwegen de productie in de VS uit te breiden slechts één factor. Stabiliteit in het beleid, onderhandelingen met deelstaatregeringen en lokale productiesteun zijn cruciale overwegingen bij uitbreidingsbeslissingen. Naarmate de Amerikaanse toeleveringsketen verbetert, kunnen er verdere aanpassingen aan het vrijstellingsbeleid plaatsvinden als reactie op de marktvraag.